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英国家具行业研究协会(Furniture Industry Research Association,简称FIRA),在今年2月发布了英国家具行业年度统计报告。报告列举了家具制造业的成本及贸易趋势,为企业提供了决策基准。

本份统计涵盖了英国国家经济走势、英国家具制造业结构以及与世界其他地区的贸易关系,还包含了定制家具、办公家具和英国国内的其他家具子行业。以下是本份统计报告中的部分摘要:

英国家具和家居行业概况

英国的家具和家居行业涵盖了设计、制造、零售以及维修等方面,比大多数人想象的都要大得多。

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2017年家具和家居制造业总产值为118.3亿英镑(约合1017亿人民币),同比上年增长4.8%。

其中占比最大的是家具制造业,总产值87.6亿英镑。这一数据来自8489家公司的约120,000名员工。

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家具和家居行业更广泛的定义包括了家具和家居产品的专业零售,但不包含一般零售,该行业共由5.2万家注册公司组成,提供了33.8万个就业机会。

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信贷逐年上涨,英国人负债压力山大?

2008年以后,英国面向个人的无担保贷款总额持续下降,在2012年跌至谷底,达到2071亿英镑,从那以后持续上涨,到2017年年底升至3211亿英镑(同比上涨10.3%)。

贷款增长的部分原因是由于信用卡贷款(2016~2017年间增长了5.3%),2017年通过其他渠道发放的贷款比2016年增长了11.7%。

2018年,无担保贷款总额继续增长,最新数据(截至2018年3月)显示,未偿还贷款总额为3276亿英镑,比上年同期2912亿英镑的未偿还贷款增长了8.79%。

除此之外,住房抵押贷款也在逐步上涨,从2016~2017年约增长了3.3%。到2017年年底,住房抵押贷款达到了13,660亿英镑。

2018年的初步数据(截至2018年9月)显示,住房抵押贷款总额达到了13,900亿英镑。

新建住房增多,激发家具和家居业消费潜力

虽然近些年英国新建住房数量在减少,但2016~2017年度同比2015~2016年度,实现了13.5%的大幅增长,共有23,780套新建住宅。

事实上,2016~2017年度英国的新建住房创下了自2007~2008年度以来的新高。

苏西·拉德克利夫·哈特(Suzie Radcliffe Hart)是FIRA国际的技术经理,也是这篇报告的作者,她评论说:“这反映出近些年来英国政府所面临的压力,使其不得不加大力度开发经济适用房。随着新住房数量的增加以及房屋的翻新,在家具和家居用品上会增加大大小小的潜在额外消费支出。”

2017年和2018年的初步调查显示,威尔士(-12.1%)、英格兰(-2.9%)以及爱尔兰(-2.7%),各地的新建住房数量均大幅下降(苏格兰没有相关数据)。

任何新增住房都能显著提高家具的销售潜力,然而,新建住房的数量远远低于2008年金融危机之前的4年,当时的新建住房数量在22万至23.5万之间。

然而,英国新建住房并不能反映房地产市场的交易数据——2016~2017年,英国4万英镑以上的房地产交易同比上年下降了0.9%。虽然2014~2016年非住宅交易仍旧保持相对活跃,但2016~2017年增速略有下降。总交易135万笔,同比上年略有下降。

2014~2017年,英国消费总额增长至1259亿英镑(增长8.1%),期间家具、家居用品以及日常维修支出增长了25.5%,2016~2017年同比增长7%。该项支出的增长超过所有其他竞争行业。

2017年,英国家具和家居装饰用品方面的消费支出接近175亿英镑,超过了家居用品领域所有其他支出,这比2014年增长了21%。2014~2016年的同比增长率分别为6.9%和4.8%。而2016~2017年的增长率更高,为7.9%。

最新数据显示家具和家居装饰用品营业额在2018年继续保持增长的势头,第一、第二季度居民消费支出比上年同期分别增长了8.5%和8.3%。

厨房家具、床垫销量持续增长

2017年家具行业总产值87.6亿英镑,同比增长7.2%,2014~2017年总体增长14.9%。2014年家具制造业产值占英国制造业总产值的1.46%,2016年比例上升至1.6%,2017年该数值保持稳定。

2017年,6254家家具制造企业雇佣了8.9万名员工,平均而言,尽管家具制造占到了英国制造业总产值的1.6%,家具行业却雇佣了英国制造业3.46%的员工,这相当于支付了制造业总工资的2.4%。

与其他子行业不同,办公和商用家具的营业额在2016至2017年间有所下降,从20.5亿降至20.2亿英镑,降幅为1.27%。

根据近些年的历史数据,厨房家具行业的营业额在2008年达到了峰值,为17亿英镑;2011年跌至谷底,为11.5亿英镑。尽管在2014年营业额回升至17.3亿英镑,但在2015年又回落至16.8亿英镑。

尽管如此,2016年和2017年的数据都显示这只是短暂的低潮,厨房家具的营业额2016年达到了19.9亿英镑(同比上年增长19.1%),2017年达到了23.4亿英镑(同比上年增长17.7%)。增长超过了预期,但很难判断这是否都归功于市场因素。

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床垫行业继续增长,2017年营业额达到8.5亿英镑。2014~2017年营业额增长28.4%,2010~2017年,营业额增长了68.8%,2017年营业额同比上年增长3.7%。该行业的公司数量也持续增长,2017年新增174家注册公司,同比增长10.8%。

苏西说:“床垫行业的活跃可能要归功于多方面的原因,‘盒装床垫’的问世、诸如睡眠委员会(The Sleep Council)这样组织开展的活动所造成的潜在影响,以及更换旧床垫信息的传播,都促进了床垫行业营业额的增长。”

其余的家具制造商都属于“其他家具”的范畴,是家具行业四个子行业中最大的分支。

2017年“其他家具”营业额达到了35.5亿英镑,同比2016年33.2亿英镑的营业额增长了7%。这一类别对英国家具制造业的整体数据有着重要影响,占其总产值的41%。因此,该子行业营业额的上涨使得整个英国家具行业回春。

家具行业由小微企业主导,床垫等领域较多巨头

家具制造商继续由小微企业主导,只有300家企业(占企业总数的5%)的营业额超过500万英镑,只有130家企业的营业额超过1000万英镑,这一数字同比上年略有下降。

最新的数据(截至2018年10月)显示英国家具行业共有6260家企业,去年同期共有6230家企业。

尽管营业额在100万至500万,500万至1000万以及1000万至5000万英镑的企业数量略有增加,但新增的大部分都是营业额不足100万英镑的企业。

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在这点上,尤其是在营业额较高区间内企业数量的增加,是由于企业自身营业额的增长,而不是因为新企业的加入。

超过五分之四(82%)企业的营业额都低于100万英镑,其中营业额在10万~25万的公司所占比例最大(30.4%)。有55.7%的公司营业额不足25万英镑,在英国家具制造业仍然有相当大比例的小企业。

在床垫行业、办公和商用行业,小公司所占的比例比其他子行业要小(营业额不足100万英镑的企业占比分别是52.9%和66.9%)。相反的,在其他家具行业和厨房家具行业领域这一数值却高得多,分别是85.9%和84.9%。

床垫行业的大公司占比比其他三个子行业都要大,有23.5%的公司营业额超过了500万英镑,同比上年增长3%。

相比之下,办公和商用家具行业仅有9.9%的企业营业额超过了500万英镑,厨房家具有和其他家具行业分别有38%和31%的企业营业额超过500万英镑。

中国进口家具占比33%,成英国第一大家具进口国

2017年英国进口家具规模达到了60.1亿英镑(约合515亿人民币),2016年进口额为54亿英镑。因为英国脱欧所造成的不稳定性仍然存在,估计2018年可能会小幅下降,约为59亿英镑。

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2017年,英国大部分的进口家具来自中国(19.8亿英镑),但中国进口家具所占的比例从2016年的35%降至2017年的33%。

仅从进口额来看,意大利重新成为英国第二大家具进口国,波兰升至第三位,德国排名第四。从占比来看,分别占到了英国家具进口额的10%、9.5%和9%,这三个国家的进口额约为5亿英镑。

2017年英国对欧盟的家具进口总额为27.3亿英镑,同比上年增长10.6%(2016年进口额为24.6亿英镑)。2015年到2017年,进口额增长了23.8%(增长5.2亿英镑)。

英国家具出口主要针对欧洲,对中国出口可能会下降25%

近年来英国的家具出口持续增长,从2015年的8.9亿英镑增长至2017年的11.4亿英镑,2016年至2017年同比增长12%,略高于同期11.48%的进口增长率。

出口额增长1.227亿英镑,明显低于6.19亿英镑的进口额增长。预计2018年的出口总额将会达到12.1亿英镑,同比2017年增长6.3%。

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2017年对爱尔兰共和国的家具出口额为2.4亿英镑,同比2016年增长16%。2017年英国对德国和法国的家具出口并列第二,均占英国出口总额的9%。美国的家具出口额有所增长,达到了2010万英镑,占到了德国和法国总出口额的12.6%。

与欧洲主要国家的贸易继续成为家具出口的主要收入来源,2017年英国60.5%的家具是出口到欧盟国家的(总额为6.873亿英镑)。

继2014至2015年(出口额增长700万英镑,增长率60.9%)以及2015至2016年(出口额增长2060万英镑,增长率110%)对中国的出口额大幅增长之后,对中国的出口增长开始放缓,2017年,仅出口了4340万英镑的家具(同比上年增长了10.7%)。

据估计,2018年对中国的出口额可能会下降25%。

作者苏西评论说:“最近有很多关于中国经济增长可能放缓的报道,普遍认为这是由于中国市场与美国之间近期的交流导致的。但也受其他因素影响,如近年来从自中国以外的其他市场采购零部件和材料这类业务也在稳步增长。“

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对中国贸易逆差增至19.3亿英镑

虽然贸易逆差继续扩大,从47.1亿扩大到48.7亿英镑,但增幅低于预期,仅为1.64亿英镑(+3.5%),初步数据显示,到2018年底,贸易逆差可能会缩小到46.8亿英镑。

尽管英国的家具出口表现较为强劲,但2017年对中国的贸易逆差增至19.3亿英镑(2016年为18.6亿英镑)。其次是对波兰、意大利和德国的贸易逆差,按照英镑计算,分别为5.6亿,5.5亿和4.4亿。

与前几年一样,家具贸易顺差主要来自爱尔兰共和国。尽管爱尔兰共和国最近对英国的家具出口有所增加,但贸易顺差从2016年的1.6亿英镑增加到2017年的1.9亿英镑,预测2018年这一数值可能还会增加,增长至到2亿英镑左右。

除此之外,2017年英国从其他国家获得的贸易顺差要小得多:沙特阿拉伯为1090万英镑,俄罗斯为830万英镑,尽管这两个市场的贸易顺差都略有下降,分别下降了25万英镑和220万英镑。

英国与美国的家具贸易逆差的增幅最大,从2016年的4150万英镑的贸易顺差下滑到2017年的3388万英镑的贸易逆差。人们普遍认为近期关于贸易关税的问题可能是造成这种变化的原因。

对国际贸易变化,苏西这样认为:“近期有关贸易关税的问题,以及美国国家特定监管条例的频繁波动,可能对出口商造成了挑战。”

“这些数据对我们自身以及更广泛的行业都很重要。在准备最新资料时,我对家具行业企业的韧性印象深刻,特别是在经历了过去两年的经济挑战和英国退出欧盟的不确定性。“苏西总结道,“我们真正是一个全球产业的一部分,向世界各地出口产品。”

该报告涵盖了2014~2017年的数据,并包含了对2018年(2018年的一些数据还未公布)以及英国家具行业未来发展趋势的预测。

数据来自于英国的政府机构:如英国国家统计局、英国皇家税务和海关总署(HMRC)、社区和地方政府,以及英国银行。

来源:美国今日家具


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